服务案例 | 泉州市对讲机产业调研报告

前言

泉州市对讲机产业是全国重要的对讲机生产和研发基地，经过多年的发展已经成为泉州市电子信息产业的一张全国性名片。然而，随着市场需求的快速变化、4G和5G产品对对讲机产品的替代，泉州对讲机产业在人才、技术和产品上已很难引领整个产业的发展，目前只能保持跟随状态。泉州市对讲机产业要如何发展，怎么发展是本次调研的目的。本项目将在全面调研泉州市对讲机产业现状基础上，通过对市场资源、技术资源、企业资源、人才资源和政府资源的调查和分析，拟定泉州市对讲机产业发展路径。

调研时间：略

调研单位：略

调研对象：略

调研方法：走访及网络问卷调研

一、泉州市对讲机产业调研总结

根据走访调研和问卷调研的结果（详见附件），对泉州市对讲机企业现状、发展难点及发展需求总结如下：

（一）企业现状

主打产品：泉州市对讲机企业以中小型企业为主，部分企业为高新技术企业。企业经营的产品数字对讲机、模拟对讲机、公网对讲系统、专网对讲系统及集群组网解决方案。

经营状况：企业经营状况参差不齐，上规模企业经营状态普遍较好，但竞争压力较大，一般企业的经营情况较差，产品利润率过低。

研发领域：所调研的5家企业中的研发团队分布在深圳、北京和厦门。少部分企业与高校有一定的技术合作。研发投入普遍占销售额的10%以上。

（二）企发展难点

政策领域：从国家层面来看主要集中在两个方面，第一是国家模转数政策推进停滞；第二是知识产权保护力度不够。从地方层面来看按反馈集中度依次分为四个方面，第一是地方对产业的引导政策欠缺；第二是人才引进政策不接地气，不适合普通企业的人才引进；第三是政府对企业研发项目支持力度小，缺乏可操作的补贴方案，同时企业申请补贴的难度较大；第四是企业对接及获取政府政策通道不畅。

人才领域：泉州本地无法引进留住高端研发人才，也缺乏高校及科研院所作为技术和人才的储备及后盾。

资金领域：对讲机入网及推广花费较大，银行贷款困难。

其他难点：对讲机领域无序竞争、不正当竞争激烈，外观专利侵权行为时有发生；泉州本地的产业链和工业基础薄弱，高工艺产品无法加工生产。

（三）企业政策需求

人才政策：人才引进政策更加丰富、灵活，契合不同规模不同层次的企业实际需求。

资金政策：在公共采购领域政府投入更多的支持；根据产品销售情况提供相应的入网补贴政策；科研项目的专项补贴政策；降低银行融资借贷门槛。

其他政策：规范市场行为，加强知识产权保护力度；引导行业协会发挥政策及信息的上传下达和宣导功用；根据企业发展制定相应的税收优惠政策；地方政府推动国家政策的尽快落地，支持企业新品试点。

二、泉州市对讲机产业现状、特点和技术发展分析

（一）泉州市对讲机产业现状

福建泉州作为我国最早的对讲机产销基地，对讲机产量约占全国对讲机产量的 80%，占全球对讲机产量的一半以上，对讲机终端年规模产值超过20亿元[1]。泉州市对讲机产业拥有较为完善的产业链，并基于鲤城区江南高新技术产业园区、丰泽区海西电子信息产业育成基地和南安市光电信息产业园区形成了三个对讲机产业集聚群，还搭建了国家级无线电设备公共检测服务平台，并研发了国内首款数字对讲机专用芯片LT1801A（该芯片目前应用于科立讯和泉州铁通的部分数字对讲机中）。2011 年底，《泉州市人民政府关于加快推进数字对讲机产业发展的若干意见》出台，要求以台商投资区、泉州开发区、丰泽高新技术产业园区以及南安光伏基地等作为区域载体，加快对讲机产业研发和生产基地建设，完善产业链，促进产业集聚，增强产业综合实力。由此可见泉州市对讲机产业具有较好的硬件基础、产业集群效应和一定的研发能力和政策支持。

然而，随着2009年工信部666号文件有关模拟机向数字机过渡政策推进的停滞，目前泉州市对讲机产业陷入了进退两难的地步，一方面是基于价格因素6000-7000万部模拟机[2]无法被数字机取代，对讲机企业不得不继续生产模拟机，维持企业市场份额并陷入低价竞争中，而数字机迟迟不能打开市场，为企业赚取更高的利润；另一方面是企业需要不断投入对数字机的研发，以免被市场淘汰。

由于对讲机自身的产品特点和功用，其用户对象、用户规模以及用户对产品的更新率相对固定，因此对讲机市场基本上处于平稳发展状态，但随着4G和5G移动通信网络的出现，对讲机行业中已有的专网业务和公网业务迎来了新的发展契机。

在专网领域主要表现在从窄带语音通信逐渐过渡到窄带关键语音通信和宽带多媒体数据传输相融合的通信模式[3]以及数字无线通信集群系统的升级和解决方案。目前在专网对讲领域，市场较为集中，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场份额。在全球市场，摩托罗拉、海能达、健伍等前五家企业占据了80%以上的终端市场份额，系统市场的份额也类似，其中摩托罗拉占据了全球49%的市场份额，海能达占比13%。从我国专网通信行业市场份额来看，摩托罗拉占据较大部分的市场份额，占比为33%；其次是海能达，占比为11%；欧宇航位居第三，占比为9%；建伍排名第四，占比为7%；科立讯占比2%。2018年，在中国十大专网通信品牌排行榜上，我国自主品牌占领半壁江山，包括海能达通信股份有限公司、科立讯通信股份有限公司、福建北峰通信科技股份有限公司、福建南安市泉盛电子有限公司、泉州欧讯电子有限公司等[4]。

在公网领域主要表现在多网互联互通（专网-公网）、宽窄带一体和宽带多媒体终端等。2017年全球公网对讲机市场规模122亿元，预计2018年达到139亿元。全球公网对讲机厂家排在第一梯队的是摩托罗拉和欧宇航，第二梯队的是建伍、海能达、艾可慕、八重洲等具有自己核心技术的企业。在国内公网对讲机领域，由于标准体系不一，国内公网对讲机行业企业数量较多，多数企业规模不大，行业市场呈现出企业集中度不高，行业区域集中度较高（泉州和深圳）的特点。目前，海能达是国内公网对讲机行业内市场份额最高的企业，科立讯、盛拓、森海克斯和北峰等紧随其后[5]。

在政府政策方面，国家出台的有关无线电管理及移动通信产业结构调整的相关政策，为公网对讲产业指明了发展方向，详见下表。

2017年4月，泉州市经济和信息化委员会依据国家、省相关产业政策，制定出台了《泉州市工业企业技术改造投资指导目录》，《目录》指出，移动通信产业要巩固提升无线覆盖及接入设备、微波通信射频组件等优势产业。开展具有自主知识产权的TD-LTE（长期演进技术）关键技术、网络虚拟化技术（SDN/NFV）、4G、宽带无线接入等后续技术的研发和产业化。这其中所涉及的对讲机“模转数”工程，改造提升数字对讲机及系列对讲终端设备为泉州市对讲机产业发展提供了政策支持。

（二）泉州市对讲机产业特点

通过企业调研和技术分析泉州市对讲机产业具有如下特点：

第一，企业规模普遍不大，缺少龙头企业的市场影响力；

第二，虽然初步形成了鲤城区、丰泽区和南安市三个对讲机产业基地，但产业集群效应并不明显。

第三，对讲机行业协会未能发挥应有的市场引导作用和政企连接作用，同时企业与政府关系脱节。

第四，政府对对讲机产业发展的引导作用缺失，支持该产业发展的实质性和可操作性的市级政策（信贷、税收、补贴、研发、人才等）极度缺乏。

第五，泉州市对讲机产业在终端领域具有较强的规模优势和市场地位，但处于对讲机产业利润链的下游，利润链的上游和中游等高附加价值部分则被国内外大型企业如摩托罗拉、海能达、中兴和华为等企业拿走。

第六，从技术角度来看，泉州市对讲机企业基本不具有特有的核心技术，也未全面掌握对讲机产业中各种标准和协议所需具备的技术，产品被替代的风险较大，企业抵抗市场需求变化的风险能力较低。

三、泉州市对讲机产业发展路径建议

（一）泉州市对讲机产业政策建议

根据第一至第三部分的调研及分析，目前泉州市对讲机产业发展的难点主要集中在研发人才缺乏、不正当竞争激烈、精密加工能力不足、财政补贴有限以及产业引导政策缺失。基于上述难点，建议泉州市政府通过制定相应的政策帮助企业解决或部分解决发展的难点，政策制定建议如下：

1.人才政策

泉州市“港湾人才”引进计划过于高端，不适合泉州对讲机产业的人才引进需求，对于泉州市对讲机企业而言，其一方面需要高端的研发人才，一方面需要生产骨干和技术骨干能够保持稳定。鉴于福州和厦门对于泉州市而言有较强的人才虹吸能力，以及上海和深圳良好的研发环境和丰富成熟的研发平台，高端研发人才很难落户泉州，因而建议泉州市制定更加丰富、灵活，契合不同规模不同层次的企业实际需求的人才政策。建议所制定的人才政策具有以下特征：

第一，人才政策不但能惠及引进人才，也能惠及现有人才。

第二，可参考成都市的人才政策，使人才激励政策可以惠及一线的生产骨干和技术骨干，评定标准更加灵活，可按企业规模和性质给予企业一定的自评名额。

第三，制定更加灵活的柔性人才引进政策，给予企业在外地的研发团队一定的补贴。

第四，给予的福利标准提高，至少不低于厦门市的标准。

2.资助政策

对讲机属于高科技+传统制造混合型产业，一方面企业需要投入高额的研发经费以维持技术优势和开发新品，另一方面许多产品特别是对讲机新品上市时需要入网检测，入网检测费较高。上述的研发及入网检测费用对于泉州市对讲机领域的企业而言负担较重，特别是目前整体经济环境形势严峻，部分企业生产经营困难的情况下。建议泉州市政府制定相应的资助政策，给予对讲机企业一定的补贴。建议所制定的资助政策具有以下特征：

第一，资助政策应简化申请流程和对企业资质的限制，并采取宽进严出、及时发放的原则。

第二，资助政策可包括公共采购领域的支持；根据产品销售情况提供相应的入网补贴；科研项目的专项补贴。

第三，对于入网补贴的资助政策应有时效性，3年或5年之后可根据实际情况重新制定。

第四，科研项目的专项补贴应根据科研项目的研发规模建立多层次补贴标准，制定较高的补贴金额（不低于厦门同级别的补贴标准），采取省内外盲审+答辩+公示的审核制度。

3.产业政策

泉州市对讲机产业现状主要表现在：对讲机产业优势还在，但发展较慢，高端市场竞争激烈，建议泉州市政府制定有针对性的产业政策，应包括的内容如下：

第一，重点扶持对讲机产业，对于科立讯、泉盛、北峰等上规模企业可给予一定的政策倾斜，全面梳理对讲机产业的各企业生产经营情况，整顿假贴牌、以次充好、低价竞争、侵犯知识产权等行为。

第二，政府主动开展面向企业负责人的创新提升教育，引导企业领导层把握所属产业的发展脉络和前沿信息。

第三，依托泉州市数控一代和集成电路产业，引入高精度电子元器件（芯片）企业的生产基地落户泉州，提高泉州制造业的精密加工能力。

（二）泉州市对讲机产业发展建议

泉州市对讲机产业的优势在于，经过近30年的发展，泉州市对讲机制造具有较为完备的产业链，培养并沉淀了一批有经验的企业管理人员、生产骨干和销售人员，并具有完善的销售网络，产品得到国内外用户的普遍认可，上述的优势很难被后来者取代，这些隐形资产是支撑并推动泉州市对讲机产业发展的基础要素。

值得注意的是，2019年6月26日，OPPO公司在上海发布了一款具有无网络通信技术的手机，可在无网络的情况下，手机实现3公里范围内的语音通话并具有自组网功能，其实就是把对讲机功能搬到了手机上。该新品的实用性和易用性目前还不明朗，但可以预期的是如果手机厂商大面积推广该技术，则会对对讲机产业造成较大的影响[6]。

产业的健康发展离不开政府的支持和引导，通过对成都和南京无线通信产业基地的研究，借鉴东莞市和江苏省推动产业转型升级的做法[7]，并结合泉州市对讲机产业现有的优势和特点，采取政府和企业两条腿同时并行的原则制定对讲机产业发展路径，三年规划如下：

1.政府方面

第一步，泉州市及各区和县级市政府应明确支持对讲机产业发展的意向和决心。

第二步，由工信局、科技局和市场监督管理局建立长期的联合工作小组，本着为企业服务的精神和姿态，定期对对讲机主要企业进行深度调研和摸底，掌握对讲机产业实际状况，明确企业所需，并根据实际情况，向企业一条条落实需求是否可以满足，明确责任单位和落实期限。

第三步，制定适合对讲机企业自身规模和需求的，具有可操作性的人才引进和培养政策、税收优惠政策、新产品补贴政策、信贷优惠政策和政府采购倾向性扶持政策。企业申请上述政策扶持需由第三方独立机构提供相应的调查报告，如人才评价报告、科技查新报告、知识产权评议报告、企业经营风险评估报告和企业信用报告等。

第四步，政府引导企业重组对讲机行业协会，安排专人与协会对接，负责政策的传达与解读，帮助企业理解各项政策，协助有资格的企业申请相应的补贴和资助并收集上传企业的需求。

第五步，建议由政府出面联合企业组织规格较高的商务团队（应由主管副市长带队）与国内三大运营商、广电公司和军警等职能机构建立常态性联络机制，由政府背书推广对讲机相关产品。

第六步，依托现有的企业资源，在对讲机终端领域（如泉盛）和集群通信系统解决方案领域（如科立讯）培育本地领军企业，并积极引进国内龙头企业进驻泉州（如海能达和普天），发挥龙头企业的传帮带作用和品牌效应，打造泉州市对讲机的产业品牌。

第七步，在条件成熟的情况下，整合已有的对讲机产业基地，完善配套设施和服务，充分发挥产业基地的集群效应。

2.企业方面

第一步，重组行业协会，积极发挥行业协会应有的职能，行业协会至少应设置专门的政策工作组、市场工作组和知识产权工作组。其中政策工作组为企业代言积极沟通政府相关部门，发挥上传下达作用；市场工作组协助政府相关职能部门规范对讲机市场，减少无序和恶性竞争；知识产权工作组，负责牵头联合主要企业建立专利联盟，构建专利池以及受企业委托开展知识产权维权服务。

第二步，打破较为独立和封闭的管理模式，多与政府和同行企业建立良好的互联互通模式与合作关系。

第三步，各企业联合聘请业内技术和市场专家，与核心团队（研发、生产和销售主管及骨干）一起明确自身企业的发展和可能的转型方向。

第四步，根据现有的技术分析，除科立讯外，其他对讲机企业很难在对讲机领域利润链的上中游占据一席之地，建议在现有产品的基础上，在细分市场领域开发具有核心技术的特色产品，并聘请专业的商务及品牌运营团队进行产品推广。（可参照儿童电话手表及绿色健康产业的品牌推广模式）

第五步，企业单独或联合委托知识产权信息服务机构，开展专利信息分析和导航服务，为企业提供人才和技术的引进与合作信息，技术发展趋势信息，为企业研发思路和方向提供有效的参考。